全球交易增速被WTO上调至3.9%，油运因供应老龄化走向景气上行，集运承压、
从中心逻辑剖析，首要，价格周期拐点（油运向上），VLCC运价中枢从2025年上半年约3万美元/天抬升至2026年同期约10万美元/天，中东—我国航线%），供需格式产生根本性改变；其次，供应缩短（运力老龄化+订单受限），全球VLCC船队20年以上船龄占比约20%、15年以上达42%，在手订单约30%但交付排期已至2029—2030年，2029年前新增运力弹性有限；此外，需求复苏（交易增速上调），WTO将2026年全球产品交易量增速猜测从1.9%大幅上调至3.9%，AI相关资本品与新式商场货量为首要增量；我国外贸集装箱吞吐量2025年同比+9.8%。
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